BERITA BISNIS, ruber.id – Bank bjb atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, akan melakukan aksi korporasi untuk memperkuat permodalan.
Yaitu, dengan menambah modal lewat mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue, pada Maret 2022 mendatang.
Langkah Tepat Manajemen Bank bjb
Pemimpin Divisi Corporate bank bjb Widi Hartoto mengatakan, aksi korporasi ini, merupakan langkah tepat yang manajemen Bank bjb lakukan.
Tujuannya, kata Widi, untuk memperkuat permodalan.
Sehingga, dapat mendorong ekspansi kredit perseroan.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Selasa (22/2/2022), bank bjb dengan kode emiten BJBR ini menawarkan sebanyak-banyaknya 682.65 juta saham biasa seri B. Dengan nilai nominal Rp250 per saham.
“Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Dalam rangka ekspansi kredit perseroan,” kata Widi, Kamis (24/2/2022).
Widi menyebutkan, bank bjb menetapkan harga pelaksanaan Rp1.355 per saham.
Sehingga, dari aksi korporasi ini, bank bjb akan memperoleh dana segar sebesar Rp924.9 miliar.
Sudah Kantongi Pernyataan Efektif OJK
Sebagai catatan, perseroan telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 21 Februari 2022.
Adapun, aksi korporasi ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan, pada 6 April 2021.
Manajemen menjelaskan HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada 7 Maret 2022.
Di mana, setiap pemilik 1.153 saham lama perseroan akan memperoleh 80 HMETD.
Dalam prospektus, disebutkan bahwa setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.355 per saham. Yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).
Emiten dengan kode saham BJBR ini, menjadwalkan tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (cum right) di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 2 Maret 2022 dan di pasar tunai pada 7 Maret 2022.
Kemudian, tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ex right) di pasar reguler dan pasar negosiasi dijadwalkan pada 4 Maret 2022 dan di pasar tunai pada 8 Maret 2022.
Adapun, periode perdagangan HMETD dan pelaksanaan dimulai pada 9-16 Maret 2022.
Berikutnya, periode penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD jatuh pada 11-18 Maret 2022.
Sementara, tanggal terakhir pembayaran untuk pemesanan saham tambahan berlangsung pada 18 Maret 2022.
Tiga hari kemudian, yakni 21 Maret 2022 menjadi tanggal penjatahan dan 23 Maret 2022, dijadwalkan untuk tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham.
Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi maksimum sebesar 6.49% setelah periode pelaksanaan HMETD.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, tanggal 10 Januari 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimilikinya.
Pemprov Jabar, Pemegang Saham Mayoritas
Untuk diketahui, saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai pemegang saham utama perseroan yang memiliki 3.75 miliar saham.
Sehingga, dalam rights issue kali ini, bank bjb memperoleh sebanyak 260.63 juta saham baru.
Dalam prospektus, disebutkan bahwa apabila seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham perseroan lainnya.
Atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang saham perseroan lainnya. Yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan saham baru tambahan.
Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan perseroan dari portepel.
Hingga kuartal III/2021, Bank bjb telah membukukan penyaluran kredit senilai Rp93.14 triliun.
Jumlah itu, tumbuh sebesar 7%, secara tahunan (year-on-year/yoy).
Adapun, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 7.8% menjadi Rp124.4 triliun.
Jalin Kerjasama dengan Perusahaan IT Skala Internsional
Selain mendorong ekspansi kredit pada 2022, Bank bjb juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan IT berskala internasional.
Yaitu Amazon Web Service (AWS) dan PT DCI Indonesia, Tbk (DCI).
Kerjasama ini, dalam mendukung IT Digital Enablement “Modernisasi Infrastruktur Menuju Era Digital dengan ISO 20000 dan ISO 27001t.
Kolaborasi dengan perusahaan IT ini, mampu memperkuat pondasi digital perseroan.
Hal in, seiring visi dan misi Bank bjb yang berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital.
Saat ini, perseroan terus mengembangkan produk-produk digital yang dapat memanjakan nasabah melalui layanan-layanan fintech like.
Sehingga, nasabah dapat mengaksesnya tanpa perlu datang ke bank.
Penulis/Editor: R003
